Seria interesante que en base a los stocks que tiene el usurio que se pueda categorizar en porcentaje el portafolio en secciones como por ejemplo :
40% Core
20% Satelite ( tech)
20 % Defensivo (Salud)
10 % Satelite (Espacial)
10 % Poder de compra
Y luego en base a ese analisis ver si coincide con el tipo de inversionista que es el usuario.